Patrice ERTAULT

Dirigeant et Fondateur de l’Atelier de la Finance

Avec une carrière riche de plus de 17 ans dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, Patrice Ertault s’est imposé comme un expert reconnu auprès des familles et des entreprises. Fort de son expérience, il a accompagné plus de 800 familles dans la constitution, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Il excelle dans l’analyse des aspects juridiques, fiscaux, sociaux et financiers, apportant des solutions personnalisées et performantes.

En début de carrière, il a exercé pendant deux ans au sein d’une banque privée régionale, acquérant ainsi une première expérience solide dans la gestion privée. Pendant 17 années, il a occupé un poste stratégique de conseiller en gestion de patrimoine au sein du réseau de gestion privée d’un établissement d’assurance de renom, consolidant son expertise dans le domaine. En mettant à profit ses compétences et sa vision, il fonde l’Atelier de la Finance, une structure dédiée à un accompagnement sur mesure pour ses clients.

Sa formation académique, suivie à l’Université de Nantes, lui permet d’obtenir un DUT en Gestion d’Entreprises, puis une Licence en Banque Finance. En lien avec l’association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés de Paris, il obtiendra egalement le Titre de Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié (RNCP Niveau 1, Master II).

Patrice ERTAULT, est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), Immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 24007568 et certifié auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)